0.1 日程提醒
0.2 销售目标(主管设置所有人的销售目标,客户经理可以看到自己的销售任务)
1.1市场活动
1.1.1活动详细信息,效果预估,负责人,找出线索,挖掘商机
1.1.2活动的单据状态
草稿,审核通过,进行中,已完成,已取消
1.2 线索管理
1.2.1 线索详信息
主要记录线索主题,线索相对商机来说,未经验证落实,客户不是必录。
线索关联商机
2.1客户、联系人管理
增 删 改 查,移交,分配,导出
客户种类、阶段变化
客户列表,客户详情 联系人列表,联系人详情
2.2 客户跟踪
客户对应的联系人 联系记录,下次联系计划
成交客户的回访
跟踪频率
2.3 客户关怀
联系人生日关怀,短信,邮件
2.4 客户服务
客户的投诉,建议
服务的类型,方式
QA库
3.1 商机管理
详细信息,阶段推进,关联客户
需求分析,解决方案,竞争对手,机会报价
3.2 竞争分析
竞争的商机分析
3.3 报价管理
流程审批,生成合同订单
4.1 合同订单管理
合同状态:草稿、审核、审批
4.2 回款记录,回款计划
5.1 订单(合同)总额
5.2 分析客户构成
客户等级
客户信用度
库户满意度
5.3 销售漏斗分析
不同阶段的商机数量以及预签金额百分比
5.4 客户的流失分析
流失原因统计,百分比
6.1 基础资料
地区信息,行业信息,数据字典
6.2 相关设置
客户锁定方案设置