要塞近身服务- 招生管理CRM

0. 工作台

0.1 日程提醒

0.2 销售目标（主管设置所有人的销售目标，客户经理可以看到自己的销售任务）

1. 市场管理

1.1市场活动

1.1.1活动详细信息，效果预估，负责人，找出线索，挖掘商机

1.1.2活动的单据状态

       草稿，审核通过，进行中，已完成，已取消

1.2 线索管理

1.2.1 线索详信息

       主要记录线索主题，线索相对商机来说，未经验证落实，客户不是必录。

       线索关联商机

2. 客户管理

2.1客户、联系人管理

       增 删 改 查，移交，分配，导出

       客户种类、阶段变化

       客户列表，客户详情   联系人列表，联系人详情

2.2 客户跟踪

       客户对应的联系人 联系记录，下次联系计划

       成交客户的回访

       跟踪频率

2.3 客户关怀

       联系人生日关怀，短信，邮件

2.4 客户服务

       客户的投诉，建议

       服务的类型，方式

       QA库

3. 营销管理

3.1 商机管理

       详细信息，阶段推进，关联客户

       需求分析，解决方案，竞争对手，机会报价

3.2 竞争分析

       竞争的商机分析

3.3 报价管理

       流程审批，生成合同订单

4. 合同订单

4.1 合同订单管理

       合同状态：草稿、审核、审批

4.2  回款记录，回款计划

5. 报表中心

5.1 订单（合同）总额

5.2 分析客户构成

       客户等级

       客户信用度

       库户满意度

5.3 销售漏斗分析

       不同阶段的商机数量以及预签金额百分比

5.4 客户的流失分析

       流失原因统计，百分比

6. 系统设置

6.1 基础资料

       地区信息，行业信息，数据字典

6.2 相关设置

       客户锁定方案设置

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